高屋建瓴 20201227——2021年投资布局思考

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写在前面：做投资，首先需要做一个大格局观者！#高屋建瓴#系列初衷在于每周梳理宏观政策、消费、医疗、新能源（光伏）、中概互联网等方向的重要讯息，培养和提升自我格局，与时代同行，透过茫茫白雾看到时代的前方。公众号关注宏观政策，着重聚焦消费、医疗、新能源（光伏）、中概互联网，专注价值投资学习与分享，做时间的朋友，我们一起奔小康~
01    2021年全国两会召开时间确定：十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开。建议全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。(新华社)
秦小康注：2020年的两会因为疫情影响，4月底确定两会于2020年5月22日在北京召开。今年全球各地疫情仍在肆虐，北京的顺义甚至进入战时状态，但是我们却敢于在这个时候确定两个月后召开两会，表达我们对于防控疫情的信心和自信！
新冠病毒对于全球而言是一次危机，在这次大考中我们于危险中也获得发展的机遇。据商务部消息，2020年，中国外贸进出口总额和国际市场份额双创历史新高，稳住了外贸主体、产业链供应链和国际市场份额，也稳住了外贸外资基本盘。根据商务部最新统计，2020年，我国进出口总额有望达到32万亿元左右，较2015年增长30%。根据商务部统计，当前，我国平均每分钟就有6000万元人民币的货物进出境。据世贸组织数据测算，今年我国在国际市场所占份额进一步提升，将超过2015年13.8%的历史最高水平。
受疫情影响，今年我国是唯一实现正增长的主要经济体，全年经济总量将突破100万亿元，增长2%左右，在世界经济中的份额将由去年的16.3%上升到17.5%左右。
02消费
中共中央政治局12月11日召开会议研究2021年经济工作，会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。”12月26日，2020年全国商务工作电视电话会议在京召开。会议明确，明年要紧紧围绕构建新发展格局抓好以下工作。在促进畅通国内大循环方面，扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，立足扩大内需战略基点，激发消费潜力，建设现代商贸流通体系，打通内循环堵点，促进形成强大国内市场。提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体。
秦小康注：注重需求侧改革or管理，目的还是想要扩大内需，激发国内的消费力。巨头们争夺社区团购的做法明显与此违背，极易形成垄断并造成贫富差距不断拉大，最关键的是有可能造成部分群众失业，影响社会稳定。
今天看了一下招商中证白酒基金，发现里面有段后市展望和投资建议，有点意思，仅供2021年投资布局思考～


03    医疗
截至本周六，全球新冠肺炎确诊病例超7819万例。按照目前的态势来看，全球确证病例超过1亿人，极有可能发生在地球。
25日，日本、黎巴嫩、爱尔兰先后宣布在本国境内出现感染变异新冠病毒的确诊病例。法国确诊首例变异新冠病毒。日本政府26日宣布，从本月28日起至明年1月底，暂停来自所有国家和地区的新入境。(环球网)


真的是：winter is coming！最近大连和北京都先后有新增病例，北京顺义区已经进入战时状态，国内疫情聚集性小规模反弹常态化，这一点时刻不能放松，值得警惕！希望大家出门记得戴好口罩，勤洗手。但是总的来说问题不大，毕竟本周钟南山发言称：我们第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。我们也要相信我们的制度，要制度自信！作为2021年投资布局，医疗行业仍是最值得关注的板块之一！
04 中概互联网
自从马云在上海一通讲话之后，蚂蚁集团随后便被暂停上市，这段时间以来负面新闻明显多于正面新闻。
继上周中央经济工作会议强调要“强化反垄断和防止资本无序扩张”之后，貌似所有的目光都聚集在阿里巴巴。国家市场监管总局本周依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。股价狂跌13%！另一方面，中央网信办24日强调：要着眼增强发展动能，推动数字经济持续健康发展，推进信息基础设施建设，强化数据资源开发利用，加快数字政府和数字社会建设，打造经济高质量发展新引擎。要着眼提高监管能力，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台企业依法健康有序发展。25日，市场监管总局强调要坚决落实党中央关于强化反垄断和反不正当竞争的重大决策，切实提高反垄断工作能力，营造公平竞争的制度环境。人民日报再评阿里巴巴涉嫌垄断被调查称，平台经济的发展固然离不开规模效应和网络效应，但绝不意味着平台企业可以走向垄断。大型互联网平台企业应该带头强化行业自律，进一步增强社会责任感，维护良好的互联网经济生态体系。互联网行业从来不是、也不应该成为反垄断的法外之地。对于平台经济来说，加强反垄断监管，带来的绝不是行业的“冬天”，恰恰是更好更健康发展的新起点。唯一的一个好消息就是阿里巴巴进军智能电动车市场。由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团联合打造的高端智能电动车公司智己汽车今日完成工商注册。公司注册资本100亿元，其中，上汽集团持有54%股权，张江高科与阿里巴巴分别持有18%股权。按照计划，智己汽车将于明年1月13日发布首款车型。（财联社记者 寇建东）另外针对“阿里系商家将于元旦后补缴电商税”传闻，阿里巴巴公关部人士回应称：谣言，已投诉。阿里巴巴是中概互联网ETF的第一大持仓，跌的最近没脾气了，但投资大师彼得林奇曾经说过：投资是令人激动和愉快的事。借用同事说的一句话：股票上涨因为赚钱了而高兴，股票下跌因为有机会加仓而高兴。所以说投资就是要高高兴兴的！
05    新能源
光伏没有太多话要说，光伏目前仍然存在技术路线之争，当时代表新能源的行业发展本身并没有太大问题，所以2021年仍值得关注，但是建议不要过于关注个股。
让“光伏”再飞一会儿~

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徐到徐学

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别跟我杠

呵呵，低调，低调！